Patrick Cohen, Chief Executive Officer AXA European Markets & Health e Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia
Importante operazione per il Gruppo AXA che – giovedì scorso – ha annunciato di aver siglato un accordo preliminare per acquisire il Gruppo Nobis. Nobis è una compagnia assicurativa italiana prevalentemente focalizzata sul business P&C Retail, con un network distributivo molto ben diversificato, che include agenti plurimandatari e partnership con concessionarie auto. Nel 2023 Nobis ha registrato 0,5 miliardi di euro di premi lordi e un utile netto di 35 milioni di euro.
In base ai termini dell’operazione, il corrispettivo iniziale per l’acquisizione ammonterà a 423 milioni di euro, con un potenziale incremento fino a 55 milioni di euro che implica un multiplo prezzo/utili di ca. 11 volte, incluse le sinergie attese. Si stima che al suo perfezionamento, l’operazione avrà un impatto di -1 punto sul coefficiente Solvency II del Gruppo AXA. La nuova acquisizione diversificherà ulteriormente i nostri canali distributivi, in particolare attraverso accordi di lungo periodo con le concessionarie auto all’interno della rete Nobis, sostenendo una crescita profittevole.
Facendo leva sulla rete e sulle competenze di Nobis, AXA Italia consoliderà la sua posizione nel mercato Danni dalla quinta alla quarta, guadagnando circa un punto di quota di mercato.
"Questa acquisizione – ha dichiarato Patrick Cohen, Chief Executive Officer di AXA European Markets & Health – rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nel mercato italiano Danni, aggiungendo una scala più significativa e capacità distributive al nostro business. AXA Italia – ha continuato Patrick Cohen –, insieme al management team di Nobis, è fortemente motivataa rendere questa acquisizione un successo, poiché crediamo che la combinazione di Nobis con la nostra dinamica attività italiana creerà opportunità di crescita e di innovazione all’interno della nostra organizzazione".
"Sono molto felice di questo accordo – ha sottolineato Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia –, che conferma l’impegno del nostro Gruppo a continuare ad investire in Italia, anche attraverso acquisizioni, permettendoci di raggiungere una dimensione più ampia nel Paese. Con Nobis – ha spiegato Chiara Soldano – acquisiremo un’azienda che rappresenta una storia di successo nel mercato italiano per il suo spirito imprenditoriale e sono convinta che l’integrazione dei rispettivi punti di forza di AXA e di Nobis contribuirà a portare ulteriori benefici per i nostri clienti".
Il perfezionamento della transazione, subordinato alle autorizzazioni regolamentari, dovrebbe avvenire entro il primo semestre 2025.