Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” – tip.mi), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A. ha raggiunto in data odierna un accordo per acquisire il 51% di Investindesign S.p.A. (“Investindesign”), società che attualmente detiene la maggioranza del capitale di Italian Design Brands S.p.A. (“IDB”).
L’esecuzione dell’accordo è risolutivamente condizionata alla quotazione in borsa delle azioni IDB entro il 30 giugno 2023.
IDB è la capogruppo operativa di un polo italiano dell’arredamento e del design attivo - tramite numerose partecipazioni in aziende operanti in tali settori - nella produzione di articoli di alta gamma, con prestigiosi marchi tra cui Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi, Flexalighting, AXOLight, Very Wood, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Miton e Binova. Il gruppo inoltre include due società - Cenacchi International e Modar - specializzate nel luxury contract con alcune delle più prestigiose maison del fashion internazionale.
I prodotti realizzati dalle società partecipate da IDB sono distribuiti e venduti da terzi tramite circa 4.500 punti vendita.
Nel 2022 il gruppo IDB ha raggiunto un fatturato pro forma (includendo per l’intero esercizio anche il totale del fatturato d’esercizio delle società acquisite nel corso dell’anno) di circa 266 milioni, con un Ebitda di oltre 49 milioni.
Il progetto del gruppo IDB, avviato nel 2015 su iniziativa di Private Equity Partners e Paolo Colonna, unitamente a Giovanni e Michele Gervasoni, con l’obiettivo di dare vita ad una piattaforma di aggregazione nel frammentato settore della produzione di arredi e luci Made in Italy, si è sviluppato essenzialmente tramite acquisizioni, conta attualmente 650 persone e nel 2022 ha esportato il 75% circa del fatturato.
Il top management del gruppo IDB è composto da Andrea Sasso (Presidente e Amministratore Delegato) e da Giorgio Gobbi (Managing Director), che hanno gestito la crescita del gruppo e che manterranno le rispettive cariche.
TIP, facendo leva sulle proprie competenze, in particolare nei settori industriali caratterizzati da clientela high end, unite alla ormai comprovata capacità di dare vita e far sviluppare ed affermare leader di mercato, ha ritenuto di acquisire una quota di rilievo nel gruppo IDB proprio con l’obiettivo di rafforzarlo patrimonialmente e di accelerarne ulteriormente la crescita, elementi essenziali in un comparto ancora molto frammentato ma con un notevole potenziale sia strategico che commerciale, visto il peso che ha sull’intera filiera dell’export Made in Italy.
Come noto IDB ha comunicato la propria “intention to float” in data 17 aprile 2023 e sta procedendo nell’iter di quotazione delle proprie azioni presso l’Euronext Milan. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni IDB sarà disposta mediante pubblicazione di un avviso da parte di Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 6 del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle azioni IDB a seguito del collocamento istituzionale.
TIP per l’acquisto del 50,7% del capitale di Investindesign investirà 72 milioni di euro, attribuendo ad IDB un valore del capitale economico (c.d. equity value) pari a euro 220 milioni.
TIP inoltre ha la possibilità di richiedere il rilascio da parte degli attuali soci di Investindesign di un’opzione call, esercitabile fino al 15 luglio 2023 a parità di condizioni dell’acquisizione del 50,7%, per sé o anche per persone fisiche e/o giuridiche da nominare, per acquisire un ulteriore 20% del capitale di Investindesign; l’acquisizione di tale ulteriore partecipazione verrà offerta agli azionisti di Asset Italia S.p.A.
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