ENEL Finance International N.V., la società finanziaria di diritto olandese del Gruppo, controllata da Enel Spa (nella foto l’ad Francesco Starace), ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria ‘sostenibile’ single-tranche destinata a investitori istituzionali per un totale di 1,5 miliardi di dollari Usa, pari a un controvalore complessivo in euro di circa 1,4 miliardi. L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per quasi tre volte, totalizzando ordini per un ammontare pari a circa 4 miliardi di dollari Usa ed una partecipazione significativa dei c.d. Investitori Socialmente Responsabili (SRI), permettendo al gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori. In particolare, l’operazione è strutturata in una singola tranche di 1,5 miliardi di dollari Usa a tasso 2,650% con scadenza 10 settembre 2024. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,879% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 2,676%.
IL TASSO di interesse applicato rimarrà invariato sino a scadenza del prestito obbligazionario a fronte del raggiungimento dell’obiettivo sostenibile sopra riportato alla data del 31 dicembre 2021. In caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, verrà applicato un meccanismo di step up con un incremento di 25bps del tasso di interesse, a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla data di pubblicazione dell’assurance report del revisore contabile. Questa emissione obbligazionaria, prima nel suo genere e destinata a soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario della Società, è legata alla capacità del Gruppo di raggiungere, al 31 dicembre 2021, una percentuale di capacità installata da fonti rinnovabili (su base consolidata) pari o superiore al 55% della capacità installata totale consolidata. Per assicurare e garantire la trasparenza dei risultati, il raggiungimento di tale obiettivo (al 30 giugno 2019 già pari al 45,9%) sarà oggetto di specifico assurance report rilasciato dal revisore contabile incaricato.
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